Набор для подготовки декларации 3-НДФЛ инвестором Interactive Brokers и др. (Алина Ананьева)

Rokki · 4 мар 2020

Предоставляется доступ к папке на Google.Disc, в которой собраны образцы и инструкции для эффективной и качественной подготовки декларации 3-НДФЛ инвестором Interactive Brokers или другого зарубежного брокера.
Бизнес
В процессе расчетов для 70 деклараций, включающих доходы, полученные через зарубежного брокера (IB, SaxoBank, FFIN, BKS London, BKS Кипр, Julius Baer, Credit Swiss etc), я постаралась сделать свою работу эргономичной и эффективной.

Это не написанная компьютерная программа (тестируя варианты, я пока не нашла универсального). Это образец экселя с формулами и текстом, куда можно импортировать csv или просто вставлять куски отчетов. На самом деле, это Google.Таблицы, они бесплатны и работают онлайн на любой операционной системе, но их функционал для автоматизации похуже Excel – поэтому там пока нет многих интересных кнопок в стиле "посчитай и распечатай", с макросами и встроенным языком предстоит поработать.

Результат расчета: таблицы для заполнения декларации в программе или онлайн (а не файл декларации xml). Построчно заполнять или или одним листом – на Ваше усмотрение, представление данных допускает оба варианта.

Итак, Вам понадобится:

отчет IB Активность за отчетный год, а также за годы, в которые производилось открытие позиций, которые вы закрыли в отчетном году. Отчет на русском, выгружайте сразу в формате csv (для расчета) и pdf (приложить к Декларации 3-НДФЛ)

документы, подтверждающие: инвестиционные убытки прошлых лет или отчетного года (у российского брокера); право на социальные и имущественные вычеты; расходы, которые вы можете вычесть из налогооблагаемой базы по инвестдоходу.

Содержание:

Расчет 3-НДФЛ

Инструкция для расчета.

Курсы основных валют ЦБ РФ за 2016-2019 (подтягиваются в формулы).

Пояснительная записка. Суммы подтягиваются формулами с листов расчета. Текст записки позволяет скрыть ненужные абзацы. Список приложений. Релевантные выдержки из законодательства.

Расчет суммы доплаты налога на дивиденды.

Расчет процентного дохода (перераспределение по кодам дохода 3-НДФЛ).

Расчет прироста стоимости акций, облигаций, ETF, ADR.

Расчет результата по опционам и фьючерсам (фондовые, товарные, валютные)

Расчет комиссий.

Инструкция по заполнению декларации онлайн

Инструкция по загрузке декларации онлайн (созданной в программе Декларация за соответствующий год)

Все коды доходы и расхода, касающиеся инвестора зарубежного брокера.

Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...

Rokki · 2 июл 2021

Уведомляем вас о начале сбора взносов.
Цена продукта: 1970 руб. Взнос с каждого участника: 179 руб.
Кол-во участников в основном списке: 6 чел.

Начало сбора взносов 4 Июль 2021 года